پنج سال پس از وقایع قسمت اول، چانگ، قاتل زنجیره‌ای رزمی‌کار، توسط گروهی از اراذل و اوباش تحت فرمان یک گانگستر به نام دای لو فو از زندان فراری داده شده و به محله چینی‌های سانفرانسیسکو منتقل می‌شود. وقتی تارک ریچاردز، پلیس نیویورک، از قتل‌های اخیر با امضای خاص چانگ (رد چنگال روی صورت قربانیان) باخبر می‌شود، برای کمک با همکار قدیمی‌اش لیندا مسترسون که اکنون در لس‌آنجلس زندگی می‌کند تماس می‌گیرد. اما مشخص می‌شود که چانگ هیچ نقشی در این قتل‌ها ندارد. او فقط به عنوان ابزاری برای لو فو، رئیس بزرگ خلافکاران، استفاده می‌شود که می‌خواهد انرژی خود را با چانگ ترکیب کند تا یک پورتال زمانی را برای تامین تجهیزات حیاتی راهبان باستانی شائولین باز کند. با این حال، در واقع لو فو با طمع‌کاری قصد دارد از این پورتال برای قاچاق توپخانه سنگین مدرن به گذشته و حکومت بر چین در دوران سلسله چینگ استفاده کند.

پنج سال پس از محکومیت تروریست دیوانه، اسلش گالاهر، به حبس هولوگرافیک، او به جلسه آزادی مشروط فرستاده می‌شود. اما نقص فنی در تجهیزات که توسط همدستانش طراحی شده، این جنایتکار را به یک هولوگرام زنده با قدرت‌های خداگونه تبدیل می‌کند. اکنون متوقف کردن او بر عهده کورت دکودا است؛ مردی که در دوران تازه‌کاری‌اش در پلیس، مسئول دستگیری گالاهر بود.

در قرن بیست و یکم، تحقیقات سایبرنتیک ربات‌های پیشرفته‌ای با ویژگی‌های انسانی تولید کرده است که به طور گسترده در صنعت خدمات استفاده می‌شوند. آن‌ها همچنین به پلیس‌های سایبری با مجوز کشتار تبدیل شده‌اند...

شان و بیلی پلیس‌های مخفی و استادان هنرهای رزمی هستند. آن‌ها در حین تحقیق درباره مرگ یک پلیس، به یک باند مرگبار از قتل و فساد در یک کلوب شبانه مجلل پی می‌برند؛ جایی که افراد ثروتمند توسط زنان وسوسه‌انگیز سرگرم شده و توسط متخصصان هنرهای رزمی محافظت می‌شوند. بیلی برای نفوذ به این باند جنایتکار به صورت مخفیانه وارد عمل می‌شود که این کار به یک پایان انفجاری ختم می‌شود.